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2009年1月18日

如何閱讀財經新聞(2) LCD:寒流還沒走啦!春燕慢慢等吧…

看看下面這一篇充滿著「國仇家恨」的分析;怪了!怎麼大家在賣場買電視的時候總是先問SONY的價格之後才會去問BENQ的價格這件事,從來沒有人來批判的啊!

觀測站》急單來了 面板春燕也來了?

【聯合晚報╱嚴珮華】

2009.01.17 03:01 pm

面板雙虎友達 (2409)董事長李焜耀、奇美電 (3009)董事長廖錦祥首次聯袂赴中達陣,搶單成功,今年就搶下約722億元的面板採購量,為今年面板雙虎吃下大補定心丸。面板繼ASP止跌後,傳出接單好消息,面板在領先下跌之後,領先止跌及傳出接單利多,面板的春燕到了嗎?

台、中上下游合作聯中抗韓

面板業產業是去年最先感受利空的電子次產業,去年6月下旬訂單急降,7月份即宣告第三季旺季不旺,8月份直接宣告面板結束多頭,進入空頭循環。接著,傳出面板價格急跌、調降營運、急降產能利用率至歷史新低、轉盈為虧等一連續密集且強勁的利空後,終於在今年傳出好消息,先是面板價格跌無可跌之後的止跌,繼是面板雙虎與中國大陸9家彩視的採購案,宣告台、中上下游合作正式展開聯中抗韓。

面板雙虎參加昨登場的海峽兩岸平板顯示產業戰略合作論壇,友達、奇美電就傳出好消息,兩家台灣面板廠與中國大陸9家彩電業者簽訂TFT面板合作意向書,未來除了將拓展兩岸面板、液晶電視技術合作之外,還將擴大對台採購,估計單今年-2009年採購量將超過1200萬片,採購金額上看21.9億美元,折合新台幣722億元。

兩岸業者達成了6項合作共識

除此之外,兩岸面板業者還達成了6項戰略合作共識,確定今後大陸業者要持續擴大對台灣面板的採購;台資企業也要配合「家電下鄉」政策,爭取更多訂單,顯示,兩岸產業合作上,原來面板業更領先金融業,開啟兩岸合作的新模式。

事實上,在去年國台辦陳雲林來台時,當時,就點名要去看竹科,而友達就是陳雲林親點的公司。而去年12 月21日在上海舉行的兩岸經貿文化論壇上,大陸國台辦主任王毅更提出兩岸應攜手促進面板產業發展,因台灣面板在節能和環保方面的進步和技術成熟,大陸電子視像行業協會籌組兩岸相關企業工作小組,大陸企業決定擴大採購台灣企業的面板,先期達成20億美元的採購意向,直接對台面板產業釋出善意。

估計採購金額達21.9億美元

根據協議,康佳、海信、TCL等9家彩電業者將向以友達、奇美電等台灣的面板廠購買電視面板,估計採購金額達21.9億美元,比2008年增加了59%,採購數量將超過1,200萬片,涵蓋了包括22吋、26吋、32吋、42吋等各個主流尺寸電視面板。

此波面板的大空頭,嚇壞了面板業者,加上韓元貶值,造成台灣面板產業雪上加霜,產能利用率只有三成到四成,面板價格跌破現金成本,價、量同步到底谷底。而韓國面板產業因有下游品牌結合,因此,在不景氣中上下游整合,使得韓國比台灣業者更能挺得住

採購有利業者找到新的出海口

這一次台灣與中國大陸的面板上下游合作,開展分工合作的新模式,即台灣的面板結合大陸的品牌,共同對抗韓國,以目前以全球彩視市場約近9000萬台,而一半是TFT-LCD,中國大陸已躍居全球第三大液晶電視市場,而全年市場規模上看1800萬至2000萬台,此次採購有利台灣業者找到新的出海口。

台灣面板業一直專注在面板產業本身,而韓國則採面板加品牌模式,此次金融風暴下的經濟風暴,令這一個問題曝露出來,抗寒力量明顯不同。而此次面板業經由台、中合作,力抗南韓三星、LG,若能持續長期分工合作,則台灣面板業即使短期財報利空未除,但長期來看,面板業嗅到面板產業的春燕。

這種文章,只是顯示了記者的程度大概和我國中時代有什麼「愛國週」,然後強迫寫一篇週記出來

看看人家學術上產業分析的寫法好嗎?sonic's fpd news review是誰需要誰?(2008/7/1)

這邊列出幾點看法:

(1)不要把中國人當成白痴,人家沒有救台灣人的義務

我那小學畢業的老爸,問了一個很符合經濟邏輯的問題:「啊!中國不是也有自己的面板廠?怎麼還要向我們買啊????」

對啊!完全擊中了這個產業分析時的「甜蜜點」。沒錯,就是因為規模經濟輸給台灣LCD廠商啊;之前倒是努力又拚命的放了很多消息,希望我們過去設廠呢? 希望我們增強策略合作關係呢?

今天,經濟風暴的來臨,更讓大陸的面板廠的劣勢完全浮現;所以,趁這個什麼海峽兩岸平板顯示產業戰略合作論壇就可以互相交相賊一番。

要知道,現在這個情勢下,中國品牌買面板只能對外採購才能真正獲利!

要知道,友達與奇美也知道中國勢必不得不向我們台灣購買,不過為了顯示管理階層的勞苦功高與炒熱話題,說不一定,早就與各中國品牌廠商談判完成採購數量,只等這樣的一個時間點來放出消息。

這樣一來,中國廠商、台灣廠商、中國政府、台灣政產,全部都可以過個有績廠的好年啊!好像有一點點「厚黑學」的味道在裡面哦!!!

(2)結合中國的品牌?這件事到底是加分還是減分?

你覺得外國人,在比較海信或是華碩(ASUS)到底那個品牌形象比較好?當然如果是在中國,我相信當地的本土地牌有絕對的優的;但是,在美國呢?在日本呢?在歐洲呢?

(3)如果三星或夏普提供了更加優惠的價格給中國家電廠?

那想當然是「國仇家恨」放一邊啊!

反正獲利第一啊,大家不要忘了一個簡單的經濟數據:「2009年中國的經濟成長率希望維持在8%,每往下掉1%經濟成長,估計會造成一千萬人失業!」如果購買了比競爭對手價差過大的面板,導致競爭力下降,經濟成長下降,失業人口變多,我想中國政府應該會第一個跳出來反對的吧!

只能說台灣的面板暫時符合了中國品牌廠的需求吧? 這種合作協議的簽定,最多是視為「接單」啦。

(4)中國品牌能搶佔高階LCD TV的佔有率?

我看是很難!

連中國人自己都不挺自家的品牌了,還要外國人買嗎?

我記得當年有個新聞在中國鬧得很大:中國消費者發現買的 Sharp LCD TV,竟然是由台灣友達代工的面板。當場,他們開始要串連攻擊Sharp、友達!

看到沒?一向最討厭日本的中國人,一旦有錢有能力,第一選擇的電視品牌竟然和日本本地消費者有一樣的決定!

而且Sharp、Sony也不是沒有低階、中階產品線可以陪你玩!

我們現在是活在一個地球上,只有中國、台灣、韓國三個國家的世界就是了?「抗寒」、「抗韓」傻傻分不清楚???

(5)中國的市場好大啊…

中國佔了全球一半LCD TV的消費量?又怎麼樣?錢是進了誰的口袋?

對面板廠來說,他們談判的對象還是以品牌廠為主;他們又不能像東森購物一樣:「來! 這裡有一個很棒的面板 有32-52吋的任你選擇,只要用刀子自己切一切,買個框框自己組裝,然後插上一些IC板,再自己買個控制器;自己再貼個「牌子」!獨一無二的LCD TV就誕生了!」「快打這通電話!!!」「慢了就沒了」

搶了中國的單,有那麼值得高興嗎?中國是訂了什麼樣等級的面板?會不會反過來殺到台商自己在大陸經營的電視品牌?

「家電下鄉」?各位以為會是什麼等級的家電呢?

如果有一天,搶了美國家電廠、日本家電大廠的單,再來放利多好嗎?(甚至把韓國的單搶過來)

我猜測,現在雙D都很冷,所以希望取暖吧!

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有錢的話,真想要購入夏普最高階的Full HD LCD TV 來播放BD板的「天元突破」啊….. 

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